Después de bucear en busca de una antigua espada en las aguas donde se libró la batalla de Dan-no-ura y cayó el clan Heike, Tomona pierde la vista y a su padre. Con pocas opciones más que aprender a tocar el biwa, Tomona adquiere suficiente habilidad para unirse a una prestigiosa compañía de artistas de la narración y toma el nombre de “Tomoichi”.
Poco después, Tomoichi conoce a una persona extraña que encuentra alegría en aterrorizar a los demás con su apariencia deformada, pero se sorprende cuando el narrador sin vista lo trata como un igual. La pareja se convierte en amigos rápidos y comienzan a actuar juntos después de que el extraño, que elige el nombre de “Inu-Ou”, descubre que es capaz de escuchar a los espíritus contando historias olvidadas del clan Heike.
Tomoichi cambia su nombre nuevamente a Tomoari y utiliza su música para promover las actuaciones de danza clandestinas de Inu-Ou, logrando una popularidad increíble entre las masas. Sin embargo, el estilo atrevido e inconvencional que desarrollan desafía las tradiciones que el shogunato valora profundamente. A medida que la fama de la pareja continúa aumentando, deben enfrentarse a las fuerzas de la tradición que controlan la sociedad que los rodea.