Rodeada por un bosque y con una puerta de entrada, Grace Field House está habitada por huérfanos que viven felices juntos como una gran familia, atendidos por su “mamá”, Isabella. Aunque se les exige que tomen pruebas todos los días, los niños son libres de pasar su tiempo como mejor les parezca, generalmente jugando afuera, siempre y cuando no se alejen demasiado del orfanato, una regla que se espera que sigan sin importar lo que pase. Sin embargo, todos los buenos tiempos deben llegar a su fin, ya que cada pocos meses, un niño es adoptado y enviado a vivir con su nueva familia, y nunca más se sabe nada de él.
Sin embargo, los tres hermanos mayores tienen sus sospechas sobre lo que realmente está sucediendo en el orfanato, y están a punto de descubrir el cruel destino que les espera a los niños que viven en Grace Field, incluida la naturaleza retorcida de su amada mamá.