A pesar de sus mejores esfuerzos por viajar en el tiempo, Takemichi Hanagaki continúa sin poder evitar la muerte de Hinata Tachibana en el presente, su amor de adolescencia. El adulto Takemichi lucha contra la tristeza y las consecuencias del imperio criminal de la banda Tokyo Manji, un producto involuntario de sus intervenciones en la línea temporal. Aunque la banda solía operar bajo el idealista Manjirou “Mikey” Sano, ahora ha sido tomada por el malicioso Tetta Kisaki y, como resultado, ha abandonado su intención optimista original.
A pesar de sentirse desesperanzado, Takemichi viaja una vez más al pasado para investigar a Black Dragon, una banda de motociclistas rival cuyas acciones finalmente llevan a la muerte de Hinata. Allí, conoce al joven Hakkai Shiba, otro miembro de la banda cuyo hermano mayor, Taiju, gobierna de manera tiránica en Black Dragon. Cuando Taiju golpea brutalmente a Takemichi en una pelea callejera unilateral, Hakkai intenta retirarse de Tokyo Manji en señal de disculpa, un acto que Takemichi debe evitar para evitarle un futuro sombrío a Hakkai.
A través de una tragedia compartida, Takemichi establece un vínculo con Chifuyu Matsuno, estableciendo una cercana camaradería que ambos chicos necesitan desesperadamente. Con Chifuyu de su lado, Takemichi trabaja para desentrañar los destinos de los miembros de Black Dragon, luchando por crear un futuro feliz para sus seres queridos.